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Salesforce : release Winter'21 - Notre TOP !

Comme vous le savez sûrement, Salesforce réalise une mise à jour de sa plateforme 3 fois par an, découvrez dans cet article les TOP nouveautés de la release Winter’21 pour :

  • l’expérience utilisateur
  • Einstein (IA)
  • l’administration Salesforce

1. Améliorations de l'expérience utilisateur

Les formulaires dynamiques

  • Affichage des champs en fonction de conditions précises (exemple : si un champ est égal à « X » alors on affiche le champ « Y », sinon il est masqué.)
  • configuration des champs et création des sous-sections dans le détail d’un enregistrement, en les plaçant où on le souhaite sur la page lightning
  • Possibilité de contrôler la visibilité des champs sur une page

Disponible pour les objets personnalisés uniquement

Les affaires

  • Mise en évidence des opportunités modifiées en vue Kanban
    • des flèches et du texte en rouge indiquent des montants qui ont diminué et des dates de closing reportées
    • des flèches et du texte en vert indiquent des montants qui ont augmenté et des dates de closing avancées

Email de liste

Il est possible de créer des emails de liste avec un nouveau concepteur d’email drag and drop. Vous pouvez aussi programmer l’envoi d’e-mail de liste à date et heure précise.

Guide d’utilisation personnalisable

Vous pouvez maintenant paramétrer des fenêtres d’aide personnalisées sur les écrans de création/modification/clone d’un enregistrement.

Avec cette fonctionnalité vous partagez des informations et guidez plus facilement les utilisateurs dans votre environnement.

2. Einstein dans Sales

Einstein opportunity scoring

La fonctionnalité Einstein dans Salesforce vous permet de gérer des scores encore plus précis sur vos pistes afin de définir un niveau de priorité.
Lors de la configuration du Score des opportunités et Einstein, vous pouvez demander à Einstein d’analyser uniquement les opportunités qui remplissent certaines conditions (Montant / Status / Source / Date…). Vous pouvez également déterminer si des champs doivent être exclus du calcul du score

Disponible avec la licence Sales Cloud Einstein

Einstein Search

  • Évolution de la recherche globale (en haut de Salesforce) : retrouver un résultat pour un objet standard ayant été renommé (compte, requête, prospect, contact et opportunité). Disponible uniquement en Anglais pour l’instant.

Pour rappel, Einstein Search permet de rechercher dans toute l’organisation Salesforce un ou des éléments précis en utilisant l’IA. Cette fonctionnalité était déjà disponible auparavant, mais des améliorations ont été apportées.

Disponible gratuitement pour les éditions Enterprise, Performance & Unlimited

3. Administration Salesforce

Optimisation des pages Lightning

Il est maintenant possible d’analyser une page lightning pour augmenter vos performances. 
Cela permet d’augmenter les performances de vos pages d’enregistrement à partir d’analyses directement dans le Générateur d’applications Lightning. Cette analyse vous donne un état de santé de votre page Lightning

Gestion des champs supprimés

Il est dorénavant possible de voir les champs supprimés d’un objet à la manière d’une « corbeille ». Les champs supprimés sont visibles dans cet onglet pendant 15 jours, après cela Salesforce les supprime définitivement.

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